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半導體巨頭最新營收盤點

2019-11-06 09:40 半導體行業觀察
關鍵詞:半導體芯片

導讀:熬過了黎明前的黑暗,半導體行業終究會迎來光明。

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圖片來自“123RF”

經過上半年的半導體低潮之后,很多調研機構都認為,2019年下半年半導體將走出陰霾,逐步回穩,半導體復蘇要在2020年開始。當時間進入到了十月之后,各大半導體企業也開始陸陸續續發布其財務報告。通過這些財報,或許也能讓我們看到半導體行業變化的一些跡象。

雖利潤下降,但是還是超市場預期

2019年10月25日,英特爾公布了其截止至2019年9月29本本財年第三季度的財報。報告顯示本季度中總營收達到了191.9億美元,好于分析師預計的180.5億美元;按照美國通用會計準則,第三季度凈利潤60億美元,去年同期為64億美元,同比下降6%。同時,英特爾在本次財報中也上調了2019年全年營收預期,上調至710億美元,并且預計全年通用會計準則每股盈利為4.42美元。

英特爾2019年第三季度業績

10月31日三星公布第三季財報,報告顯示,在該季度中三星總營收達62兆韓元(人民幣3754億元),較去年同期的65.46兆韓元下降約5%,凈利6.1兆韓元(人民幣369億元)高于預期的5.5兆韓元。三星認為,接下來的第四季內存芯片需求將比第三季回溫,2020年也將穩健,預期第四季仍能實現低個位數增長。

財報

10月17日,臺積電公布了2019年第三季度財報。財報顯示,2019年第三季度公司實現營收約為2930.5億新臺幣(約合679億元人民幣),同比增長12.6%;凈利潤為1010.7億新臺幣(約合234億元人民幣),同比增長13.5%,。第三季度毛利率為47.6%,較上一季度提高4.6個百分點,較去年同期提高0.2個百分點。無論是營業額還是毛利率均高于市場預期。

臺積電財報

韓國第二大芯片制造商SK海力士發布的2019年第三季度財報顯示,公司第三季度營業利潤下降93%,至4725.6億韓元。營收下降40%,至6.839萬億韓元。第三季度凈利潤從上年同期的4.692萬億韓元降至4954.8億韓元,但仍好于市場預期。SK 海力士表示,需求復蘇和內存芯片價格下跌的放緩,幫助維持了本季度的增長和盈利。

財報

10月22日,德州儀器對外公布財報,公告顯示德州儀器三季度營業收入37.7億美元,較去年同期下降11%;模擬業務收入26.7億美元,下降8%;嵌入式處理業務收入7.2億美元,下降19%德州儀器還在三季度財報中對四季度的預期收入30.7-33.3億美元,據中信研報數據顯示,德州儀器三季度主要財務項及四季度營收展望均低于此前市場預期,原因是受到了全球宏觀經濟下滑帶來的需求端萎靡,以及客戶備貨謹慎的影響。

財報

10月29日,AMD公布了2019年第三季度財報。報告顯示,AMD第三季度營收為18.0億美元,比去年同期的16.5億美元增長9%,比上一季度的15.3億美元增長18%;凈利潤為1.20億美元,與去年同期的凈利潤1.02億美元相比增長18%,與上一季度的凈利潤3500萬美元相比大幅增長。AMD第三季度調整后每股收益超出華爾街分析師此前預期,但營收和第四季度營收展望卻略低于市場預期。

財報

從十月以來各大半導體廠商發布的財報來看,雖然營收普遍不及去年同期水平,但是,在利潤方面卻普遍高于市場預期。英特爾更是在有技術加持的背景下,上調了2019年全年營收預期。這些財報數據表明了半導體行業已經開始逐漸恢復元氣,那么,市場此前對半導體行業的看法是否太過于悲觀?

半導體行業下行的上半年,在三季度形勢扭轉

可以說,2019年上半年對于半導體行業來說,是一個“風雨飄搖”的階段。在經歷過2017和2018年的大漲之后,2019年被市場視為是周期性調整的一年,其中,受周期性調整影響最大的又屬存儲產品。

據IC Insights的報告顯示,在2019年上半年,全球前十五大半導體公司銷售額合計同比下降18%,而全球半導體產業總銷售額同比下降14%。存儲器市場的強波動性在這兩年盡顯,三星、SK海力士和美光三大存儲器廠商2019年上半年業績狂降,同比至少衰退33%。

同時,在2019年上半年,各國之間的貿易摩擦不斷,也為半導體行業的發展蒙上了一層陰影,拖累了相關公司的營收。因而,各大半導體企業都第三季度的營收預期都持有著一份謹慎的態度。

而當時間進入到第三季度當中,半導體行業一改上半年的陰霾,形勢開始出現扭轉。在貿易環境上,雖然問題還沒有在根本上得到解決,但是已經趨于緩和。在市場方面上,各種新手機的發布帶起了5G的熱潮,推動了5G相關芯片的發展。而這些5G芯片,也對先進工藝起到了推動作用。受此影響,最大的晶圓代工廠臺積電也在本季度中被爆出,除了7nm滿載以外,16nm產能也告急需交付時間延后,供不應求。此外,臺積電5nm工藝也被透露提前進入試產階段。與此同時,英特爾方面承認了供應短缺的情況。英特爾表示,即使在今年里Intel已經把14nm的產能提升了25%,但仍然不夠用。Intel計劃不斷提高產能,并最終在2020年滿足需求。三星方面在先進制程上也頻頻傳出好消息——三星7nm EUV工藝Q4季度量產,5nm已獲得訂單。

這種市場形勢也自然也在各大半導體企業的財報中得以體現。

在英特爾第三季度的財報電話會議上,英特爾首席財務官兼臨時首席執行官羅伯特表示,本季度公司毛利率的增加主要取決于三點。第一,工廠的產量杠桿繼續增加;第二,客戶端和數據中心端的ASP都提高了,這部分抵消了增加的平臺成本。第三,英特爾的調制解調器和內存業務也在發展。在第三季度中,英特爾的內存業務增長了21%,公司預計它在第四季度將會繼續增長。

三星方面,由于Galaxy Note10和A系列的強勁銷售,智能手機利潤表現更好,使得其移動部門的利潤達到2.92萬億韓元(25億美元),比2018年第三季度增長了32%。三星的移動OLED顯示屏業務也比上一年好。本季度中,其顯示器業務營業利潤1.17萬億韓元,同比增長6.4%。券商IBK Securities分析師表示:“我們看到芯片行業正在改善,預計DRAM內存片價格將在2020年第三季度開始回升。我們預計服務器芯片的需求將大幅增長,而折疊屏智能手機新產品將成為其一個新的增長因素。”早些時候,三星的國內競爭對手SK 海力士也表示,5G功能智能手機將有助于明年全球內存市場走出低迷。

臺積電方面,據其第三季度財報的數據顯示,從終端市場看,智能手機、高性能計算和物聯網芯片是臺積電營收三大頭分別占49%,29%,9%;從增速來看物聯網芯片和手機增長最為迅猛,環比分別增35%,33%。值得注意是,如果說臺積電最大的營收來自智能手機,那么營收增長最快的是物聯網芯片和高性能計算。另外,據富途資訊點評表示,受惠于華為海思對外宣布,將面向物聯網行業推出首款可銷售的芯片——Balong 711套片,這對臺積電的16nm制程來說,又是個好消息。

受益于7nm工藝,使得AMD在與英特爾的競爭中有了保障。得益于此,AMD韓國第三季度處理器銷量首次超過英特爾。AMD總裁兼首席執行官蘇姿豐博士也在第三季度財報中表示:“這是我們7nm銳龍處理器、Radeon顯卡和EPYC(霄龍)處理器首個全面發售的財季,成就了自2005年以來的季度營業額和自2012年以來的季度毛利潤的新高,凈收入也獲得顯著同比增長。我對于我們目前的成績感到非常滿意,因為我們擁有歷史上最強的產品組合,強勁的客戶發展勢頭和為2020年乃至未來設計的具有領導力的產品路線圖。”

可期待的未來

對于未來,各大半導體企業在不斷強調其發展路線路外,落實到實處的,還是要看他們的具體投資,來確定被其看好的未來領域。

除上文提到了英特爾將擴大14nm產能以外,據相關媒體的報道顯示,為響應高性能計算機的游戲需求,英特爾公司亞太及日本地區總經理于于近期透露了一項計劃,計劃加大在泰國的投資,以支持人工智能(AI),物聯網(IoT)帶來的新機遇,以及工業自動化系統。

三星方面,據韓國電子時報近日的報導稱,三星電子已決定重新恢復對存儲芯片的投資。據悉,三星電子為韓國P2廠采購了DRAM設備,先規劃2020年第1季每月新增約1萬片產能。為西安的X2晶圓廠添購了NAND Flash快閃存儲器機臺,預計每月新增2萬片產能。除此之外,三星電子也正在討論X2晶圓廠追加采購規模4萬片晶圓的設施。以此,來鞏固其在存儲市場上的地位。除此之外,在晶圓代工方面,三星電子也向ASML訂購15臺先進EUV設備,來應對不斷增長的半導體需求。此外,在顯示器、CIS、車載芯片等方面,三星也有了相關的布局。

此外,據富途資訊消息顯示,臺積電按Q3財報披露,臺積電進一步將2019資本開支大幅提升至140億-150億美元(相較年初猛增30%),而今年前三季總計花了93.5億美元,而接下來的Q4保守還要投資46.5億美元。臺積電的投資計劃,在荷蘭光刻機大廠ASML(阿斯麥)上得到了印證,10月16日ASML發布Q3財報,財報顯示,ASML在第三季完成7臺EUV系統出貨,并接到23臺EUV系統訂單,不僅創下其單季最高訂單金額紀錄51億歐元,也證實邏輯和記憶體芯片客戶均積極將EUV系統導入芯片量產。

雖然,半導體經歷了上半年的風雨,但是伴隨著各大半導體廠商第三季度的財報公布,以及各大市場調研機構對2020年半導體產業復蘇的看法。我們相信,熬過了黎明前的黑暗,半導體行業終究會迎來光明。


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