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2019AI芯片十大“芯”勢力,內斗、賽道爭奪與口水戰

2019-11-06 09:32 智東西

導讀:動蕩2019:365天落地戰博弈,AI芯片創企十大新勢力角逐。

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圖片來自“123RF”

回望2019,是中國AI芯片創企發展較為關鍵的一年。

在過去五年里,中國芯片創業熱潮爆發,芯片設計創新成為了國內芯片創企自主可控技術創新突圍的重要突破口。由此,也催生了一批又一批AI芯片創企入局廝殺,試圖在這個潛力深不可測的市場中分一杯羹。

截止中商產業研究院在今年上半年發布的《2019年中國IC設計行業投資前景研究報告》顯示,2018年中國IC設計企業已超過1500家。而其中,中國的AI芯片創企超過20家。

在這數據背后的,是當下AI芯片市場的混戰局勢,市場格局尚未完全定型。無論是開荒拓土者,或是后來居上者,野心勃勃的玩家們時刻都在蓄勢待發,欲在研發和落地戰場中拔得頭籌。

不可否認的是,中國的AI芯片行業在狂飆突進的同時,也逐漸影響著全球科技浪潮的發展風向。

隨著中國AI芯片創業迎來熱潮,智東西發現過去一年中有10家企業表現得異常活躍。它們之中,有的拿下了數億美元的大額融資,或一舉推出重磅級產品,或潛心研發創新架構……

這批活躍的玩家,不僅成為了我們觀察2019年AI芯片產業走向的一個窗口,也成為了2019年中國AI芯片的創新勢力。基于此,智東西通過記錄這10家創企在過去一年的成長軌跡,從中窺見中國AI芯片行業在時代浪潮下的一隅變化。

布局云/邊/端三大領域,行業三大趨勢突出

1、云計算:AI推理市場尚有較大發展空間

實際上,這是AI芯片創企們爭相入局廝殺最為激烈的戰場。

近年來,云計算市場不斷擴大,各行各業對算力的要求進一步增強,不僅要“上云”,同時還要和AI結合起來,形成“云計算+大數據+AI”的產業布局。

基于此,以英偉達、谷歌、英特爾和賽靈思為首的科技巨頭強勢入局,為服務器和數據機房等廠商提供云計算AI芯片。

目前,全球的云計算AI芯片市場以英偉達一家獨大,尤其在AI訓練領域。而在這片幾乎被巨頭蠶食光的市場中,中國的AI芯片創企又該如何從中擠壓屬于自己的領地?

據艾瑞咨詢《2019年AI芯片行業研究報告》顯示,2018年至2020年,全球AI服務器將迎來大幅度增長,由53.6萬臺增長至193.4萬臺,其中,AI推理服務器將達到105.9萬臺。

不難看出,現階段智能服務器的滲透率還較低,同時,隨著應用場景的細分和豐富,未來AI訓練市場的增速和空間都將高于推理市場。

因此,比特大陸、寒武紀等AI芯片創企要是能迅速抓住云計算領域中AI推理市場的缺口,興許能拿到更多市場的“入場券”。

2、物聯網:碎片化程度高,智慧安防和智能家居兩大派別

物聯網是一個碎片化的龐大市場,同時也是終端/邊緣端AI芯片重要的落地場景。其中,AI芯片在這一領域主要分為視覺AI芯片和語音AI芯片兩類。

一方面,在視覺AI芯片領域,其中一個重要的落地場景在智慧安防。低調且巨大的智慧安防市場,競爭十分激烈,國內的華為海思占了整個安防終端芯片的大半壁江山。

但即便如此,國內也有地平線憑借自研的旭日1.0,一方面給前端攝像頭帶來低功耗、低成本的解決方案,另一方面可實現更大規模的數據處理能力,進一步打入安防AI芯片市場。同時,比特大陸主打視頻圖像加速處理的的BM1682芯片,也可應用于安防后端市場。

另一方面,在語音AI芯片領域,智能家居同樣是一個具有海量落地場景的市場。

面對功能和應用場景更細分化的智能家居市場,國內如啟英泰倫、清微智能等AI芯片創企也仍然有機會在不斷涌現的場景需求中收割紅利。

據IDC數據預測,2019年全球物聯網支出將達到7450億美元,與2018年的6460億美元相比,增長15.4%。

如何隨著市場熱潮迎風而上,進一步深入市場,逐步擴大物聯網產品布局,也成為了這些創企在未來一較高下的關鍵。

3、自動駕駛:市場尚未成熟,高技術壁壘的邊緣計算平臺

AI芯片是自動駕駛計算平臺的核心組成部分,主要負責提供視覺算法處理,進行邏輯運算、圖像特征提取、目標識別和追蹤等任務。但是,自動駕駛對AI芯片設計的算力和功耗要求都極高,同時還需滿足車規級電子產品的設計標準。

然而,這并不妨礙巨頭們對這一市場進行提前的布局和瓜分。目前這一市場中最主要的力量來自英偉達的Xavier,以及英特爾的Mobileye等自動駕駛計算平臺,它們打造出軟硬結合的自動駕駛解決方案,推動著自動駕駛技術的發展。

中國AI芯片創企如何在這些巨頭們的夾縫中生存?

從市場角度來說,目前自動駕駛市場仍有很大的發展空間。在未來,隨著政策、技術和基礎設施等各要素的進一步完善,自動駕駛汽車起碼在2025年至2030年后真正落地普及。而這,也將為AI芯片帶來足夠的發展空間。

對AI芯片創企而言,在科技巨頭林立的藍海市場,選擇與主機廠和設備制造供應商合作組成戰線聯盟,提供AI芯片以及與之配套的軟件工具平臺,亦是一個集結力量跨越巨頭壁壘的重要思路和方式。

在這一方面,地平線正在和全球四大汽車的一級供應商,以及主機廠保持著穩定合作,同時黑芝麻智能也在進一步加強與展訊、聞泰和中興等廠商的合作。

就目前競爭局勢來看,如何用車規級自動駕駛芯片進一步打開自動駕駛市場的大門,從中獲得更多的話語權,也成為了現階段AI芯片創企們的關鍵賽點。

中國已進入芯片創業第二個黃金時代

實際上,自新世紀以來,中國曾有過一波IC創業小高潮,誕生了如中興微電子、匯頂科技和兆易創新等一眾IC設計巨頭。

十幾年后,隨著AI技術的不斷積累和發展,產業迎來新一輪爆發,芯片創業也進入了第二個黃金時代。

智能手機、自動駕駛以及IoT這一巨大碎片化市場的不斷深耕與開拓,以及5G、Wi-Fi 6等通信技術的創新發展,不僅帶來了大量的AI芯片市場需求,也為AI芯片的發展提供了更廣泛的想象空間。

總的來說,當下的中國AI芯片市場存在的巨大行業需求,加之國家政策的扶持與驅動,中國以AI芯片為技術載體的半導體產業正在進行新一輪的變革和崛起。

但同時,中國在IC人才方面存在的大量缺口,也阻礙著AI芯片產業的發展。從長遠來看,中國對半導體人才的培養力度正逐漸增大,以及國外優秀人才的持續回流,都在慢慢補全行業的人才缺失。

1、市場規模潛力大

據賽迪顧問在今年8月發布的《中國人工智能芯片產業發展白皮書》數據顯示,2018年中國整體AI芯片市場規模已達到80.8億美元,同比增長50.2%。

同時,Gartner也曾預測,AI芯片在2020年的市場規模預計將達到146億美元。

而這些數據,也以資本的影子為創業者和投資者們描繪了一副深不可測的市場藍圖。

2、國家政策扶持

AI芯片產業的發展也逐漸被提到了國家層面,與國家戰略進一步接軌。

2017年7月,國務院印發并實施《新一代人工智能發展規劃》,分別明確了2020年、2025年、2030年三個階段的戰略目標。

其中,該規劃在第一階段重點扶持神經網絡芯片的發展,以推動AI芯片實現量產且規模化應用。

不僅如此,自該規劃印發后,北京、上海、深圳等多地也緊鑼密鼓地出臺相關扶持方案,爭相要發展為國內人工智能發展高地。據數據顯示,截止2018年底,中國已有超過20個省份發布了30多個AI專項扶持政策。

今年5月,北京市海淀區發布《關于加快中關村科學城人工智能創新引領發展的十五條措施》,其中支持企業圍繞AI芯片、核心算法、操作系統等當下卡脖子的領域,進行先進技術的研發與突破,并對實現重大突破的項目最高給予2億元資金支持。

3、資本市場蜂擁而上

除了政策投資外,以華登國際、北極光創投和中信證券等各大投資機構也逐漸看好這一潛力巨大的市場。

據前瞻產業研究院發布的《中國人工智能芯片行業市場需求分析與投資前景預測》數據顯示,截至2018年底,中國AI芯片企業融資總額超過30億美元,其中有3家企業融資總金額超過2億美元。

4、人才稀少,但呈逐漸回溫之勢

但在人才方面,中國AI芯片行業依然存在人才匱乏的現狀。“中國‘芯痛病’的病因是人才病,而缺少頭部的架構設計人才,是病根。”針對中國芯片行業的人才問題,探境科技的創始人兼CEO魯勇曾這般說到。

當然,除了目前最稀少的架構設計人才外,中國AI芯片行業的前端設計、SoC設計,以及后端設計等人才也十分緊缺。

據《中國集成電路產業人才白皮書(2017-2018)》數據顯示,2020年前后,中國集成電路產業人才需求規模約為72萬人左右,而現有人才存量為40萬人左右,人才缺口達32萬人。

可觀的是,隨著國內中科院、清華微電子所等科研機構長期以來對半導體人才的不斷培養,以及近年來國外高學歷人才的不斷回流,中國AI芯片產業的人才實力也將逐漸提升。

中國AI芯片產業時代爆發的縮影

2019年,既是AI芯片創企搶灘登陸,爭先落地的一年,也是中國AI科技力量在當下中美貿易摩擦愈演愈烈局勢下,接連面臨挑戰、檢驗的一年。

而這一年,隨著AI芯片落地戰的激烈角逐與發展,我們也看到了這10家中國AI創企活躍的身影和過硬的技術實力。實際上,在拼設計、拼能效、拼落地之后,真正等待它們的,還有未來市場的長期考驗,而這也將是一個大浪淘沙的過程。

雖然,中國AI芯片行業仍然面臨著自主可控技術、芯片設計和制造、人才等卡脖子的問題。但不可否認,近年來AI芯片行業暗涌的背后,不僅是一次市場的煥新與洗牌,同時也是中國先進技術創新爆發時在芯片行業的一個縮影。

與此同時,得益于國家與行業佼佼者們的推動,芯片架構的創新發展進一步加速,中國的AI芯片設計行業也進入空前繁榮的階段。

相信在未來,隨著這些AI芯片創企和巨頭們的不斷較量與比拼,有朝一日,中國AI芯片行業也將真正贏得世界重要的科技話語權。


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