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2019物流資本去向何方?

2019-11-01 09:31 物流沙龍HW

導讀:每一輪商業變革的背后,都離不開科技突破創新發展,從互聯網到物聯網,從 3D 打印到 AI 人工智能,科技改變了生產、生活方式,創造新的商機。

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圖片來自“123RF”

每一輪商業變革的背后,都離不開科技突破創新發展,從互聯網到物聯網,從 3D 打印到 AI 人工智能,科技改變了生產、生活方式,創造新的商機。

“吸睛的”資本領域兼并重組、“各式的”物流企業橫縱拓展、“火熱的”供應鏈數字化轉型一個一直在變化中的物流行業,棋局復雜,下棋者小心翼翼,觀棋者眼花繚亂。2019年最吸金的依然是科技企業,人工智能、AI、大數據等技術加持的物流科技產品,在物流場景中紛紛落地實現應用。

過去,我們看到的出現頻率較高的投資方企業可能是普洛斯、菜鳥網絡、順豐、京東等企業,而今年以來,我們看到了中集、東風、京東物流、滿幫、G7、UPS、蜂網、云鳥等等的新面孔。物流企業開始向著轉型、跨界、融合、整合、物流科技、供應鏈等方向演進,布局資本,成立自己的生態體系。

資本化退潮,數字化漲潮,2019年物流世界如何起伏跌宕? 本文詳細總結了過去一年的投融資情況,搶鮮來看。

投融資概覽

物流行業在經歷了2015-2017年的投資熱潮之后,在多種因素影響下,2018年熱度有所下降。2018年共收錄物流行業融資事件約150起,公開部分融資金額累計約862.02億元人民幣,物流行業平均每2.4天有1起融資事件發生。對比2017,2018年物流行業累計融資次數減少了19%、公開部分融資累計金額減少了51%。

2019年上半年物流行業融資繼續下降,2019年上半年,物流行業融資事件約47起,公開部分融資金額累計約222.5億元人民幣。融資次數約為2018年的31%,公開融資金額約為2018年的27%,和去年相比融資數量及融資金額在減少。

2011-2019.6投融資概覽

投融資輪次分布

從融資輪次的數量上看:

2018年物流行業融資以早期為主,同時中后期及戰略投資事件占比相應增加

2018年,B輪之前的早期投融資事件數量同比有所下降,但仍占總數較大的比例。同時,C/D/E/F等中后期投融資累計占比從2016年的6%、2017年的8%,增至12%;戰略投資共計19起。

2019年上半年,A(+)輪、戰略投資、B(+)輪總計占比79%

A(+)輪23起,占比47%,其中Pre-A共10起;戰略投資8起,占比17%;B(+)輪7起,占比15%;種子/天使、C(+)、D(+)均發生3起。

2016-2019.6物流行業投融資歷年輪次分布(次)

從融資輪次的金額上看:

戰略投資融資規模較大,2018年19起戰略投資共披露金額達678.63億元,2019年8起戰略投資共披露金額為131.48億元。

A(+)輪融資次數最多,2018年融資次數最多為56起,但共計金額為245.87億元,2019年上半年233起共計僅為30.49億元。

2018年及2019年上半年融資輪次分布

投融資規模

在趨于冷靜的同時,投資機構對優質的、頭部的標的企業仍然愿意付出大額資金繼續加持

2018年,10億以上投融資事件占比從2017年的9%上升到13%,億元以上投融資事件占比從2017年32%上升到41%。相對而言,千萬級及以下小規模投融資事件數量明顯下降。結合輪次分布情況,2018年物流行業投融資趨于冷靜的同時,投資機構對優質標的企業仍然愿意重金扶持。

2019年上半年未出現百億以上的融資規模

2019年0.1-1億元的融資規模占比最高,提升到32%,而百億元以上的融資規模未出現。相比于2018年,1-10億元的區間下降,未透露融資、千萬以下、10-100億元區間的融資占比基本持平。

投資者對投融資項目更為謹慎,減少了在剛起步、未成規模、商業模式尚未得到驗證的企業項目上的投資。

2018年共15家企業公布Pre-A輪融資,披露金額共計7.45億元人民幣,其中有8家企業為千萬級的融資,2家億元及以上的融資企業:

零擔快運企業聚盟,在2018年8月獲得5億元的融資,加速推進全國樞紐體系建設;在2019年1月,聚盟又獲得1億元的A輪融資。

大宗商品物流服務平臺快成物流,在2018年5月被供銷大集以43.4億元收購其70%股權后,在2018年6月獲得1億元的融資。

2016-2019.6物流行業投融資規模

10億元+的融資事件

2018年至2019年6月,10億元+的融資事件共27家企業。從輪次上看,主要分布在戰略投資;從細分行業看,主要集中在運輸和配送領域。

10億元+融資企業細分行業共計融資金額及次數(億元&次數)/10億元+融資企業輪次分布


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